Director: Rodrigo Bellott

Género: Drama

Duración: 110 minutos

Entre Bolivia y Estados Unidos, cinco jóvenes se debaten entre sus elecciones sexuales y las dificultades para vincularse con los demás. Jessica tiene relaciones por primera vez con un chico rico del que luego no tendrá más noticias. Choco se va a estudiar ingeniería a Estados Unidos, en donde lo espera un contexto hostil hacia los latinos. Y Tyler es gay pero no quiere que sus compañeros de fútbol americano se enteren.

Premio FIPRESCI, Festival de Cine Internacional de Locarno (Ganador) 

Leopardo Dorado, Festival de Cine Internacional de Locarno (Nominada) 

Mejor película, Festival de Cine Bogotá (Nominada)